Tiếp nối hành trình của Fran và Sư phụ sau khi rời thị trấn Alessa. Phần này đưa hai thầy trò đến hai địa danh hoàn toàn mới: một hòn đảo lơ lửng trên bầu trời đầy cạm bẫy và thành phố cảng Seedrun sầm uất nhưng bất ổn. Tại đây, họ phải đối mặt với những hầm ngục nguy hiểm trên không, các trận hải chiến khốc liệt với thủy quái, đồng thời chạm trán với nhiều mạo hiểm giả cấp cao và những thế lực ngầm. Mùa mới hứa hẹn sẽ bùng nổ với các phân cảnh hành động hoành tráng hơn, giúp Fran ngày càng mạnh mẽ và tiến gần hơn đến mục tiêu tiến hóa chủng tộc của mình.