Rose, một phù thủy trẻ sống ẩn dật nơi rừng sâu và thường được gọi là "Phù thủy của Hồ nước". Cô đã thầm thương trộm nhớ chàng hiệp sĩ hoàng gia hào hoa Harij Azm suốt 4 năm trời. Tuy nhiên, vì luật lệ phù thủy phải sống tách biệt khỏi các vấn đề của con người, cô chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình. Một ngày nọ, Harij đột ngột gõ cửa nhà Rose để nhờ cô chế tạo một lọ tình dược. Vừa đau lòng vì nghĩ anh đã có người trong mộng, vừa không muốn đánh mất cơ hội được ở bên anh, Rose đã giấu lọ thuốc có sẵn và nói dối rằng nguyên liệu làm thuốc rất hiếm. Cô lừa anh cùng đi thu thập các nguyên liệu quý hiếm với mục đích kéo dài thời gian gặp gỡ, khiến chàng hiệp sĩ vô tình trở thành khách quen tại ngôi nhà nhỏ của mình